– Не убивай меня, Иван-царевич: я тебе пригожусь!
Пожалел царевич и птицу и пошёл дальше. Идёт, а навстречу ему бежит косой заяц. Только что царевич прицелился из ружья, а заяц ему:
– Не убивай меня, Иван-царевич: я тебе ещё пригожусь!
Пожалел Иван-царевич и зайца.
Подходит наконец Иван-царевич к синему морю. Видит: лежит на берегу щука и издыхает.
Говорит она Ивану-царевичу:
– Сжалься надо мною, царевич, пусти меня в море.
Бросил царевич щуку в море, а сам пошёл берегом за клубочком. Подкатился тут клубочек к избушке на курьих ножках.
Подошёл Иван-царевич к избушке и закричал громким голосом:
– Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила: ко мне передом, к морю задом.
Повернулась избушка. Вошёл Иван-царевич в неё и видит: лежит на печи Баба-яга, костяная нога.
– Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал?
– Ты, бабушка, прежде меня, доброго молодца, накормила бы, напоила да в бане выпарила, а тогда бы и спрашивала, зачем пришёл.
Так и сделала Баба-яга: накормила Ивана-царевича, напоила его, в бане выпарила. И рассказал он ей про своё горе, что ищет свою жену, Василису Прекрасную.
– Знаю, знаю! – говорит Баба-яга. – Жена твоя у Кощея Бессмертного. Нелегко с Кощеем сладить: смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, тот дуб Кощей пуще глаза своего бережёт.
Рассказала Баба-яга Ивану-царевичу, как дорогу к тому дубу найти, и велела ему идти скорее.
Пошёл Иван-царевич. Отыскал дуб и не знает, как ему сундук достать. Вдруг откуда ни возьмись бежит медведь. Схватил дуб и выворотил его с корнем. Сундук упал с дерева и разбился. Выскочил из сундука заяц и во всю прыть бежать пустился, а за ним уж другой заяц гонится; догнал его, схватил и в клочья разорвал. Из зайца вылетела утка и поднялась высоко-высоко над морем. Налетел на неё сокол, ударил в голову и убил наповал. Выронила тогда утка яйцо, и упало оно в море.
Залился Иван-царевич горькими слезами. Думает, гадает, как яйцо ему со дна морского достать.
Вдруг подплывает к берегу щука, а в зубах у неё яйцо. Обрадовался царевич, взял яйцо, разбил, достал иглу и отломил кончик. Пришла смерть Кощею.
Идёт Иван-царевич в дом к нему, а под окном сидит Василиса Прекрасная, улыбается, зовёт его в горницу.
Отдохнул Иван-царевич после длинного пути и вместе с женою возвратился домой.
Стали после того они жить себе на радость, людям на славу.